한화케미칼 분석과 전망

1. 주요 지표와 현황

목표주가: 270,000원

현재 주가(9/1): 166,400원

시가총액: 18,862억원

이러한 주요 지표를 통해 한화케미칼의 주가가 상당한 상승 여력이 있음을 알 수 있습니다.

2. 메모리 반도체 업황의 변화와 그 영향

최근 메모리 반도체 업황이 저점을 통과하며, 한화케미칼의 실적도 큰 폭으로 회복될 것으로 전망됩니다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스의 국내외 전체 공장 가동률 조정이 주요한 영향을 미쳤습니다. 이러한 업황 변화는 한화케미칼의 주가에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

3. 삼성전자 GAAFET 공정의 영향

삼성전자의 GAA 생산이 시작되면서, 과산화수소의 사용량이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 한화케미칼의 실적에도 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다. GAAFET 공정의 도입은 반도체 제조 과정에서의 소재 사용량과 품질에 더 큰 요구를 하게 되므로, 이에 따른 수요 증가는 한화케미칼에게 큰 기회가 될 것입니다.

4. 3Q23 실적 전망

한화케미칼의 3Q23 실적은 매출액 1,924억원(-1%QoQ)과 영업이익 349억원(+7%QoQ)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 실적 변화의 배경에는 여러 외부 요인들, 특히 메모리 반도체 시장의 변화와 관련된 요소들이 큰 영향을 미치고 있습니다.